NOU: Ghid Bursier TRAIAN actualizat si imbunatatit 2014 !   Blog: Traian Stan  

TRAIAN

Investitori ! Studiati si luati numai decizii personale.

Archive for the 'Postari ale cititorilor' Category

A fi speculator la BVB, azi BRK

Posted by Traian on 23rd March 2017

Continuam tema despre trading ca un speculator cu un material destul interesant scris de acelasi prieten al comunitatii acestui blog. Astazi subiectul este investitia speculativa la actiunea BRK.

SSIF BROKER (simbol BRK)

Am achiziționat Turbomecanica (TBM) și am vandut actiunea cu un randament de 5%. Motivul pentru care am luat decizia a fost programul de rascumpărări derulat de aceasta societate listată.

Urmărind aceeași reteță, am achiziționat BRK în mai multe tranșe (26.435 acțiuni la cost mediu de 0,0786 lei/actiunea) din luna martie 2016 până în luna aprilie 2016.

Sunt adeptul strategiei de a nu vinde în pierdere. Am rabdare cu acțiunea în care investesc, pe langă bani si timp.

În data de 22.03.2016, societatea a anunțat derularea unui program de răscumpărări actiuni în vederea anulării acestora.

Am tinut acțiunea in portofoliu aproximativ până în luna februarie 2017. În tot acest timp, acțiunea a fluctuat în palierul de 0,068 – 0,074 lei. Se poate observa o depreciere potentiala de 10-20%.

În momentul în care am vazut că la 0,08 lei este o rezistenta destul de puternica, am decis sa vand actiunea la 0,0794 lei. Am luat un profit mic de 6,61 lei la 9 luni, randament de 0,32%.

De-a lungul anului, societatea a vândut din participațiile deținute la alte societăți listate la BVB cu profit de 100%. Sunt consemnate 4 operatiuni bursiere (SPCU, NACH, CEON, etc)

         La data de 15.02.2017, societatea își publica situatiile financiare anuale. Acestea sunt detaliate mai jos:

Situatia pozitiei financiare

In lei                                                                   31-Dec-16                      31-Dec-15

Active

Creante comerciale si alte creante   15,565,227                       8,104,386

Cont in banca aferent clientilor          27,096,728                     13,769,608

Numerar si echivalente de numerar    5,037,084                         1,205,149

Un prim semn destul de important este faptul că, potențial, societatea iși permite sa acorde dividend.

Dupa atâtea rezultate pozitive, lipsea volumul pe această acțiune. La data de 14 martie 2017 închide la pretul de 0,0812 lei. Acesta este semnalul de apreciere al actiunii pe analiza tehnică.

Am efectuat urmatoarele operatiuni:

Randament

BRK

feb. 17

0,0786 26435 2078,69 0,079 2098,94 13,64 2092,33       6,61 0,32

BRK

15.03.2017

0,0837 2500 209,3 0,0860 215,00 1,40 210,70       4,30 2,06

BRK

15.03.2017

0,0841 3400 286,02 0,0860 292,40 1,90 287,92       4,48 1,57

BRK

15.03.2017

0,0893 5000 446,71 0,0910 455,00 2,96 449,67        5,33 1,19

BRK

16.03.2017

0,099 10700 1056,050 0,1070 1144,900 3,778 1059,828     85,072 8,06
Pfit 105,78

In data de 15 martie 2017, am realizat trei operatiuni de vânzare/cumparare, fiecare cu un randament de 1,5% – 2%, beneficiind de comisionul intraday. La ora 11:30, atinsese limita maximă de variație a zilei.

În data de 16 martie 2017, am realizat o operatiune de vânzare/cumpărare cu un randament de 8%. Aici am obținut un randament superior, deoarece, in a doua zi, majoritatea participantilor care cumpărau era conduși de starea lor emoțională. Am vrut sa vând în limita maximă de variație.

În ambele zile, am folosit tehnica de tranzactionare scalping.

Scalping-ul este o:

  1. strategie de tranzactionare in care marfuri sau alte instrumente financiare sunt cumparate si vandute in cursul unei sedinte de tranzactionare, pentru un profit mic obtinut intra-day, rareori pastrand o pozitie deschisa pana a doua zi.
  1. Incercarea de a obtine mari beneficii financiare depe urma deficitului unui bun, prin tezaurizarea lui.

  Marele avantaj nu suporta filosofia. Tine cont de moment. 

În tot aceasta perioadă, puteam alege acțiuni mult mai atractive. Exemple sunt multe, dar aș menționa ELGS, TBM, VNC, CMP, TLV.

Aș menționa că la ELGS, am obținut profit de doar 1%, vânzând tot timpul inainte de a crește exponential (palier tranzactionare 0,64 -0,8; palier tranzactionare 0,91 -1).

În final, este o tehnică care îți permite sa ai o viteza de rotatie a capitalului destul de buna. Nu te intereseaza riscurile care pot aparea in timp.

Nu ramai blocat, in pozitii caștigatoare care se transformă în pierderi irecuperabile în timp.

Mircea

Posted in Postari ale cititorilor, Training bursier | 3 Comments »

Ce este speculatorul

Posted by Traian on 18th March 2017

Va prezint mai jos o prezentare de la Forumul investitorilor scrisa de un bun prieten si ce s-a organizat azi si care merita citita si de pe acest blog de mai multi cititori interesati. Face parte din viata noastra de pe bursa.

Speculatorul în activitatea cotidiană

Definitii speculator

  • Potrivit definiției date de dictionarul explicativ al limbii române speculatorul poate fi definit în mai multe moduri, respectiv:

-cel care face speculații comerciale sau financiare,
-operator bancar care scontează o coborâre, respectiv o urcare, a cursului la bursă,
-este de intermediar, persoana neinteresata in mod direct de marfa, ci doar de specularea pretului ei.

O investitie o reprezintă operațiunea de cumparare a unui activ sau a unui obiect in
speranta ca va genera venituri/incasari sau a carui valoare va creste in viitor, iar un investitor persoana care efectuează operațiunea de investiție.

”Scalping-ul” care este o:
1. strategie de tranzactionare in care marfuri sau alte instrumente financiare sunt cumparate si vandute in cursul unei sedinte de tranzactionare, pentru un profit mic obtinut intra-day, rareori pastrand o pozitie deschisa pana a doua zi.
2. Incercarea de a obtine mari beneficii financiare de pe urma deficitului unui bun, prin tezaurizarea lui.

Sectoarele economiei naționale

Exista mai multe moduri de a divide sectoarele economiei, dar o metoda cunoscuta e cea « ipoteza sectorului trei », care divide activitatea economica majora in sectorul primar, secundar si tertiar.

Circularea marfurilor si a serviciilor prin sectorul primar, secundar si tertiar economic este denumit si ca lant de productie.

De exemplu, copacii sunt sursa pentru crearea hartiei, “pulpa” arborelui este procesata si transformata in hartie, iar produsul finit se vinde in magazine. Sectorul cuaternar economic se spune ca este format din ceea ce alcatuiesc intelectualii: guvern, cercetare, programe culturale, IT, educatie si biblioteci.

O alta parte ce e intrudita cu sectorul cuaternar se refera la nivele senior management. Tot aici intra si ONG urile, media, artele, cultura, inalta educatie, stiinta si tehnologia.

Conceptul de a ”gândi” economic

Pornind de la sectoarele economiei, trebuie să aflăm mai multe despre care sunt acele sectoare care vor beneficia de pe urma unor tendințe (ex. preț scăzut țiței, preț scăzut materii prime).

Urmărirea de știri economice publicate de Institutul Național de Statistică care informează că în sectorul economic ”x”, ramura x.1 și subramura x 1.1, activitatea x.1.1.2 se constată următoarele:

de ex., ( comenzile noi din industria prelucrătoare au revenit pe creștere în luna februarie, evoluție determinată de momentul favorabil din sfera consumului privat, dar și de semnalele de reaccelerare a exporturilor).

Mai mult, cele mai performante ramuri ale industriei prelucrătoare din perspectiva comenzilor noi în primele două luni ale anului au fost: fabricarea echipamentelor electrice (11.3% an/an), fabricarea autovehiculelor de transport rutier & remorci & semiremorci (11.4%) și fabricarea hârtiei și produselor din hârtie (23.1%).

După atâtea informații, se caută compania listată care ar putea beneficia de această conjunctură favorabilă.

Exemple practice 2016

1.Vrancart Adjud (VNC)


  • VRANCART S.A. este amplasata in municipiul Adjud, judetul Vrancea si a fost infiintata in anul 1977 prin Decretul Prezidential nr. 169/1977 sub denumirea de „Combinatul de Celuloza si Hartie” Adjud. In anul 1991, conform Legii 15/1990, societatea si-a schimbat denumirea in VRANCART S.A., ca societate pe actiuni cu personalitate juridica.
  • Obiectul principal de activitate al societatii este producerea si comercializarea urmatoarelor produse:
    • – carton ondulat tip II, III, V, carton ondulat cu microondule;
    • – ambalaje din carton ondulat (cutii) de diferite dimensiuni, stantate si imprimate;
    Conpet SA (COTE)
  • S.C. CONPET S.A. functioneaza ca o societate pe actiuni, conform Legii nr. 31/1990 privind societatile si este o societate detinuta public, conform terminologiei prevazute in Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
  • Activitatea de baza a CONPET S.A. este transportul prin conducte si pe calea ferata al titeiului intern si din import, gazolinei, condensatului si etanului lichid catre rafinariile din Romania. In conformitate cu prevederile Legii 238/2004 (a Petrolului), Sistemul National de Transport prin conducte apartine proprietatii publice a Statului. CONPET S.A. este concesionarul SNT, calitate dobandita prin incheierea cu ANRM, in anul 2002, a Acordului Petrolier de Concesiune pentru o perioada de 30 ani, aprobat prin HG nr. 793/25.07.2002.
  • La cererea clientilor sai, CONPET are capacitatea organizatorica, tehnica si umana de a efectua transportul si catre alte destinatii, cum ar fi Oil Terminal, in situatia in care titeiul urmeaza sa se exporte pe cale maritima, sau direct catre alte destinatii externe.

 Strategii de tranzactionare – speculator

1.strategia de anticipare – culegerea de info legate de sectoarele economiei nationale pe baza de comunicate INS
2. strategia de amortizare – amortizare mijloc fix pe o perioada cuprinsă între 3-5 ani si amortizare investitie prin încasarea de dividende pe o perioadă de 3-5 ani
3. strategia ”primului dividend” – incasarea dividendului și vanzarea in al doilea an cu câștig minim (1-2%)
4. strategia ”capitalizare” – ”take profit”, reinvestirea si cresterea capitalului disponibil

Randamente obținute versus randament bancar


  • Am procedat la investirea unor sume de bani în simbolul (VNC) Vrancart. În anumite intervale de timp (aprilie -iunie 2016) am investiti 720 de ron și am avut un câștig de 47 lei. Randament de 6,52%.
    • Am continuat cu initierea unei alte achiziții în data de 4 august 2016. Am achiziționat actiuni în valoare de 1240 lei și am avut un profit de 78 lei. Randament de 6,3%.
    • În apropierea datei de plată a dividendului, nu am mai cumpărat actiuni VNC ,întrucât vorbeam de de un maxim al actiuni de 0,19 lei/acțiune la care se acorda 0,016 lei dividend.
    • Într-un alt caz, am procedat la cumpărarea de actiuni (COTE) Conpet SA în martie 2016
    cunoscând faptul că, cantitățile importate de țiței au crescut cu 5-10% față de anul 2015. Acolo am avut un profit de 59 lei la o suma investită de 2110 lei și un randament de 2,79% și profit de 215 lei la o suma investită de 3535 lei cu un randament de 6,08%.
    • În apropierea datei de plată a dividendului, nu am mai cumpărat actiuni COTE.
    Se constată, cu suprindere, că am ”bătut” dobânda bancară și că în modul în care îți
    fundamentezi ”alegerea” unde suma de bani este alocată și investită este cel mai important fapt.
    În tot acest timp, am acumulat dolari la cursuri între (3,96 -4,1lei) pe care i-am vândut la 4.23
    lei/dolar. Am obținut un randament de 4% și ”am batut” din nou dobânda bancara.

Paralelă speculator/operator bancar


  • Vorbind de randamente se poate observa că un mic investitor care își asuma un risc minim poate
    ”bate” dobânda bancară oferită de băncile comerciale.
  • Se pune urmatoarea întrebare firească sunt bancheri mai bine informați decât o persoană care activează pe piața bursieră. În opinia mea, consider că bancherii au acces la informații mai pertinente decât investitorul bursier.
  • Aici aș putea spune că și bancherul se lovește de aceleași riscuri ca și investitorul, însă bancherul are posibilitatea de a utiliza sume de bani mai mari.

• La toate acestea, aș spune că și bancherul este un om care prezintă o serie de ”slăbiciuni” și că investitorul poate obține un randament de 3-5% mai mare decât ceea ce ofera banca comercială.
• Aș adăuga că nu este firesc să depui o sumă de bani pentru care banca îți oferă o dobândă 1%, atât timp cât are resurse pentru a utiliza suma de bani atrasă de la tine in investitții care aduc un randament de 10%.
• Dacă speculatorul este conform definiției operatorul bancar care scontează o coborâre, respectiv o urcare, a cursului la bursă, înseamnă că nu este mai prejos pentru investitor mic să realizeze același lucru și să procedeze în consecință.

Concepte Sugestia/Autosugestia


  • Pentru a obține rezultate concretizate în profit am folosit conceptul de autosugestie.
    • Autosugestia este influențare, spontană sau intenționată, a propriului psihic prin idei sau imagini mentale.
    • Menționez că, pe parcursul anului portofoliul meu de actiuni a suferit numeroase deprecieri
    semnificative ale actiunilor din portofoliu.
    • Aceste deprecieri au fost datorate unor factori externi, precum scăderea pretului petrolului și
    altele.
    • În tot acest timp, creierul era setat de maniera că piața se va întoarce și voi reuși să obțin profitul dorit. În acele momente, vizualizam mental imagini cu portofoliul de titluri de valori care din urmatoarele operațiuni desfășurate va obține câștiguri.
    • Tot în acest timp, interveneau sugestiile specialiștilor care recomandau ca moneda de refugiu aurul. Sugestia reprezintă influența exercitată asupra voinței cuiva; înrâurire și dirijare a voinței cuiva.

Concluzii

Din ceea ce am prezentat până în acest moment, se poate desprinde mai multe concluzii:
• -pe termene scurte de timp, am avut operatiuni generatoare de profit bursier cu randamente apropiate de valoarea dividendului,
• -nu a trebuit sa fiu investitor ”clasic” care urmează o anumită conduita transmisă de formatorii de opinii,
• -am fost speculatorul mult blamat de presa de specialitate,
• -nu am simțiti care este diferența dintre investitor și speculator,
• -nu a trebuit să văd cum ”rechinii” pieței descarcă milioane de actiuni dupa data ex-dividend.
• -am simțit pentru prima oara că am fost cel care a sedus și a abandonat ”iluzia” că actiunea
bursieră va mai crește.
• -contul bancar s-a simțit mai greoi dintr-o dată,
• – a simțit conceptul de ”bunăstare” transmis de specialiști,
• -am devenit o persoană educată financiar care cunoaște valoarea banilor și importanța lor.

Strategii de urmat


  • În final, nimeni nu poate să vă spună cum este mai bine să acționați, care este strategia de urmat,
    pe cine să consultați, ce materiale documentare să citiți și cu cine să vă aliați.
    • Consider că este bine să fiți asemeni unui șoricel care este mereu în căutarea unui cașcaval
    proaspăt și care lasă la o parte ”iluzia” cașcavalului care s-a a fost consumat și s-a învechit.
    • În încheiere urmați vechi proverbe :
    ”Întinde-ți pânzele când vântul e prielnic” – proverb chinez
    „Cine aduce o roabă de pământ cu timpul poate ridica un munte.” – proverb persan

Posted in Postari ale cititorilor, Training bursier | 1 Comment »

Analize scrise de cititori

Posted by Traian on 27th January 2017

Astazi va mai rog sa cititi inca o analiza a aceluiasi cititor pasionat de bursa, care mi-a transmis mesajul de mai jos:

Servus Traian,

Cum te mai simti?

Am vazut ca nu ai mai avut activitate pe blog in ultimele zile. Sper ca esti bine.

Am scris un articol referitor despre investitii in 2017.

http://stiintabanilor.ro/ce-investim-2017/

Poate e de interes si pentru cititorii tai.

O seara faina!

Valentin

Posted in Postari ale cititorilor | No Comments »

Joi 19 ian 2017

Posted by Traian on 19th January 2017

Voi reproduce mai jos un mesaj al unui bun prieten, care scrie des despre bursa locala dand exemple de decizii de investitor personale cu rezultatele acestor.

Precizez ca a mai scris articole pe acest blog si au fost interesante.

Servus Traian,

Sper sa te gasesc cu bine in acesta dupamiaza de duminica. Am vazut ca problemel de sanatate nu iti dau pace.

Acum cateva luni, in vara mai exact, m-ai ajutat postand la tine pe blog un articol despre investitii in actiuni platitoare de dividende de la BVB. In acel articol spuneam ca sunt niste investitii bune, cel putin pentru mine, ca mic investitor care investeste pe termen mediu si lung.

Acum am publicat un alt articol cu cele mai profitabile investitii facute de mine in 2016. Este mai jos linkul. Daca consideri ca ar putea fi valoros si pentru cititorii tai, te-as ruga sa il publici si la tine pe blog, daca vrei bineinteles. Nu e suparare daca nu il publici.

http://stiintabanilor.ro/cele- mai-profitabile-investitii- ale-anului-2016/

In al doilea rand, vreau sa iti cer acordul de a posta pe grupul meu de facebook, ghidul tau de investitii. Cred ca ar fi util pentru ei sa il citeasca.

Multumesc si multa sanatate!

Valentin

Posted in Postari ale cititorilor | No Comments »

Contributii ale cititorilor

Posted by Traian on 23rd June 2016

Va redau mai jos un mesaj din partea unui cititor care a dorit sa-i postez pe blogul meu un articol scris de el.

Iata continutul mesajului :

Servus Traian,

Am facut o scurta analiza pe blog la obligatiunile FRU21.
Ca de obicei, analiza am pregatit-o pentru mine si aleg sa o fac publica si pentru cei interesati.
Ca si investitori cred ca merita sa ne uitam la toata gama de investitii disponibile la bursa.
Daca consideri ca ar fi utila cititorilor tai poti sa o publici pe blogul tau:
Multumesc si multa sanatate!
Valentin

Parerea mea este ca inca nu avem o piata a obligatiunilor si pentru cei mici nu numai pentru profesionisti, care si asa au o prezenta limitata pe aceasta piata.

 

Posted in Postari ale cititorilor | 1 Comment »

 
Push 2 Check pagerank icon